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12家上市券商自营收入占比超35% 最高者达九成

2019-08-30 08:02来源:证券时报网作者:张婷婷

证券时报记者 张婷婷

实习生 黄昌卉

今年上半年,资本市场回暖,券商自营大多收益颇丰,自营业务占营收比重进一步扩大。据证券业协会披露的数据,证券投资收益(含公允价值变动)占证券业营收的比例达35%,较去年三季度增加6.88个百分点。

就各家券商情况来看,自营业务对业绩的增厚同样明显。截至昨晚6点,已披露半年报的32家上市券商,共实现469。65亿元的自营业务收入,其中有12家券商自营收入占营收比例超过行业水平。其中,太平洋证券自营收入占比高达九成。

行业自营收入占营收比例达35%

据中国证券业协会披露的数据,今年上半年,131家券商实现证券投资收益(含公允价值变动)为620.60亿元,同比大增110.02%,占证券业营收的比例达到35%。去年三季度,自营业务首次超过代理买卖证券成为营收占比第一大的业务板块,占比为27.8%。

证券业之所以被视为“看天吃饭”的行业,就因为业绩受股市行情影响颇大,其中以经纪业务最具代表性。今年上半年,证券业代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)444亿元,同比增长22.06%,占营收比例为24.81%,为证券业占比第二大的业务板块。不过,就该业务占营收比例来看,较去年同期减少了3.93个百分点。

科创板设立并试点注册制给投行业务带来新一轮发展机遇。上半年131家证券公司分别实现投行业务收入197.64亿元,同比增加22%,占营收的比重有所提升。不过值得一提的是,科创板对投行业务业绩的增厚主要体现在7月份科创板开板之后。

资管新规落地后,资管行业“去通道”“降杠杆”的趋势仍在延续。2019年上半年,证券公司资管业务净收入为127。33亿元,较去年同期下降8。32%,占营收的比例也较去年同期下滑4个百分点。

12家上市券商自营收入占比超行业水平

统计数据显示,上述32家上市券商上半年合计实现自营收入469.65亿元,占营收比例为33.03%,该数字略低于行业水平。其中,有12家上市券商自营收入占营收的比重已超行业水平。

整体上,中小券商自营收入弹性较大,上半年对营收贡献普遍更大。太平洋证券上半年实现了9。65亿元的自营收入,占营收比重达90%;红塔证券上半年实现6。34亿元的自营收入,占营收比重达84。25%。另外,西南证券、西部证券、华安证券、天风证券上半年自营收入占营收的比重均超过40%。

从大型券商业绩来看,自营业务对业绩贡献也十分明显。中信证券上半年实现71.74亿元的自营收入,占营收比例33%。尽管受衍生工具浮亏拖累,但自营表现依然可圈可点。银河证券研报认为,中信证券自营通过期现结合的方式,形成灵活的资金管理系统,有效控制了组合的市场风险。

与去年同期相比,有25家上市券商自营收入占营收的比例在提升,其中国信证券、广发证券、招商证券、银河证券、中原证券自营占营收比例提升均超过20个百分点。

就各家上市券商自营收入数据来看,增幅明显。国信证券今年上半年实现了23.35亿元的自营收入,同比增加14倍,同比增幅暂时排名第一。该券商在半年报中表示,本期交易性金融工具投资收益增加以及证券市场波动,是自营收入增加的原因。

银河证券在半年报中表示,上半年公司适时优化资产配置,建立健全自营业务风险控制机制,扭转了2018 年度同期权益自营投资业务亏损的局面,整体来看,上半年实现自营收入21.16亿元,同比增幅达722.29%。

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