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绩优基金表现抢眼有玄机 隐形重仓股是“秘密武器”

2019-08-30 08:28来源:上海证券报作者:赵明超

进入三季度以来,市场震荡调整。但从公募基金表现来看,有不少基金的净值持续上行,今年以来业绩增长超过50%的基金达160多只,如此抢眼的业绩是如何取得的?随着基金半年报的披露,一些基金的隐形重仓股也得以曝光。

隐形重仓股曝光

数据显示,截至8月28日,年内回报超过50%的偏股基金多达163只。其中,博时医疗保健行业基金以78。13%的涨幅领跑,汇安丰泽混合A基金以72。51%的收益率紧随其后,富国消费主题基金以70。48%净值增长位居第三。银华农业产业股票基金的年内回报也超过70%。

博时医疗保健行业基金三季度以来涨幅约为18%,根据该基金半年报,二季度末重仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、健帆生物、兴齐眼药等近期股价屡创新高的大牛股。除了前十大重仓股以外,隐形重仓股表现也很抢眼,包括海思科、金域医学、天坛生物、正海生物、万孚生物等三季度以来表现强势的公司。

富国消费主题基金三季度以来涨幅约为8%,根据该基金半年报,近期股价屡创新高的泸州老窖,位居该基金第11大重仓股,截至二季度末,该基金持有泸州老窖市值占基金净值比例高达4.2%。8月份以来涨幅高达30%的浙江医药,是该基金的第14大重仓股。三季度以来股价涨幅超过80%的兴齐眼药,是该基金第16大重仓股,市值占基金净值比例为2.27%,这只“黑马股”为提升该基金净值立下了汗马功劳。

业绩表现同样亮眼的交银成长30基金,隐形重仓股包括近期表现抢眼的深南电路、中颖电子、博通集成,其中博通集成三季度以来涨幅超过70%。鹏华养老产业基金的隐形重仓股包括上海机场、长春高新、山西汾酒等。景顺长城内需贰号基金隐形重仓股包括中国国旅、药明康德等。净值增长逾65%的宝盈新锐混合基金,持股非常集中,截至上半年,第12大重仓股占基金净值比例为4.58%,第13大持股占基金净值比例仅为0.06%,表明该基金重仓持有12只个股。根据该基金半年报,该基金第11大重仓股是中国平安,第12大重仓股是海油发展。

基金经理认为危中有机

对于接下来的市场趋势,部分基金经理表示有潜在风险,但也有很多的投资机会。

博时医疗保健行业基金经理葛晨表示,新一轮带量集采在内的医药行业政策将陆续落地,但对市场的冲击预计有限,因为市场对带量集采的方向和幅度已经有了认知,相关预期也已经反映在股价中。对于细分方向,葛晨认为,在大环境没变的情况下,市场对医药行业的“核心资产”仍会追捧。

汇安丰泽基金经理戴杰表示,一方面,中国经济长期积累的结构性矛盾需要缓慢化解,货币政策难有明显空间;另一方面,积极的财政政策仍然可期,居民收入提升带来的消费升级正在提供经济增长新动能。

银华农业产业基金经理王翔表示,下半年市场指数波动空间有限,但存在结构性行情。在国内经济存在下行压力的情况下,大部分公司的经营业绩同样有压力。在此背景下,蓝筹公司的估值修复存在瓶颈,机会更多是自下而上的个股选择,要精选景气度较好的子行业。

在宝盈新锐灵活配置基金经理肖肖看来,市场目前整体处于“估值低分位+盈利能力高分位”的状态,但从投资的角度来看,部分优质标的的估值水平也提供了较高的安全边际,“从价值投资的角度来看,仍有相当一部分股票处于合理的价值投资区间。”

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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